William Lee, en amerikansk expat i Mexico City 1950, lever ett dagdrivande liv där hans dagar främst består av sporadiska möten med andra amerikaner. När han träffar Eugene Allerton, också en expat och före detta soldat, som nyligen har kommit till staden, öppnas en ny värld för honom. Eugene visar honom för första gången att det kan vara möjligt att bygga en verklig, intim kontakt med en annan människa.