Med blod på händerna är den andra delen i Nicolas Winding Refns brutala och stilbildande Pusher-trilogi. Den här gången står Tonny – tidigare bihang till den hårde knarklangaren Frank – i centrum. Tonny har just blivit frigiven från fängelset och är fast besluten att börja om. Han vill bli någon, vinna respekt och visa att han inte är den misslyckade sonen alla ser honom som – särskilt inte för sin far, den fruktade gangsterbossen 'Duke'. Men vägen tillbaka till ett nytt liv är krokig. Tonny hamnar snabbt i gamla mönster, omgiven av droger, kriminalitet och människor som utnyttjar hans lojalitet och svaghet. Samtidigt får han veta att han är pappa – något som skakar om honom mer än våldet och det kriminella livet någonsin gjort. Tonny kämpar för att ta ansvar, för att förstå vad det innebär att vara man, son och far – i en värld där känslor ses som svaghet och lojalitet är livsfarligt. Med ett intensivt tempo, en rå realism och en tragisk huvudkaraktär skildrar Pusher II ett mörkt men mänskligt porträtt av en man på gränsen.